Trinity a Zayne, poloviční anděl a její okřídlený Ochránce s kamennou kůží, se spolčili s démony, aby společně zastavili konec světa. Přitom se do sebe však nesmí zamilovat, ať už je to k sobě táhne sebevíc. Na svět přichází Zvěstovatel – ale co (nebo kdo) to vůbec je? Pokud se jim nepodaří to včas zjistit a postavit se mu, může to znamenat zánik celého lidstva.

Zatímco se stahují mračna a z Washingtonu v hrůze prchají i ty nejmocnější síly podsvětí, Trinity a Zayne společně noc co noc vyrážejí do ulic po stopách onoho záhadného Zvěstovatele, který bez rozdílu vraždí démony i chrliče. Jak však počet mrtvých postupně roste a jim se dostane tajemného varování, Trin zjistí, že si s ní nepřítel pohrává – a ona vždy skončí přesně tam, kam se ji snaží dovést.

Pomalu se propadá do nezvladatelného víru vlastních emocí a začíná být jasné, že její zlost možná přivede do záhuby úplně všechny.