Osud zavedl Derryho do paláce krále Grevilla v Šarlatovém městě. Získat si panovníkovu důvěru nebylo snadné, udržet si ji ale může být nemožné. Jako jeho služebník má šanci nahlédnout tam, kam jiní nemohou. Když tedy objeví stopy po tajemném vůdci vzbouřenců Hantovi, vydá se po nich. Jenže za zdmi paláce číhají nástrahy – zkorumpovaní šlechtici, zlověstní slovotepci a pomstychtiví Elové. Vyhraje Derry a jeho společníci poslední zoufalý závod s časem? Podaří se jim zachránit zemi a ty, které milují?