V lese končí zima, ale jaro je stále v nedohlednu. Víla Muchomůrka s přáteli musí zjistit, co se stalo s dudkem, který měl do lesa přinést klíč, jímž se otevírá brána k jaru. A tak se Muchomůrka, víla Liška, myšáci Luk a Puk i jejich nová kamarádka Sněženka vydávají na pátrání. Čeká je dlouhá cesta za tažnými ptáky. Najdou naši kamarádi dudka? A co skrývá starý sněhulák Rampouch? Podaří se Muchomůrce probudit jaro včas?