Jsou bohové skuteční, anebo lidé žijí celá staletí ve lži a klamu? Na Severním hrotu se vylodil tajemný Zvěstovatel. Probouzí v krajině starodávné pohanství a obyvatelé Meče se k němu slétají jako můry k plameni. Všichni postupují na jih vstříc zavrženému králi, ten si ovšem takovou drzost nenechá líbit. Za hranicemi Rohatými zaplaveného Adalonu, uprostřed pustých, temných lesů, se ze smrti zrodil Překladatel. Ten vzápětí vyráží hledat a osvobodit zotročené přátele — aby to však dokázal, bude v sobě muset nalézt doposud nepoznanou míru odvahy a odhodlání. Děti se silnou krví mizejí ze světa a tajný řád sowragů pomalu, ale jistě vymírá. Vhodný adept však na Wanoru přece jen přichází. Než se ovšem jediná dívka mezi novici napije okha’tatsovy krve, bude muset projít výcvikem napínajícím tělesné i duševní síly k nesnesení. A nakonec je tu svérázný mořeplavec posedlý prohnilou ženou. Vymanit se z osidel krásné čarodějnice se zdá zhola nemožné, a tak nastal čas porušit slib, vyplout své temné lásce vstříc a podstoupit tu nejtěžší zkoušku ze všech — zkoušku lidské vůle.