Sylvanas Windrunner zradila a opustila Hordu, které se zapřisáhla sloužit. Její vinou jsou vztahy nejen mezi Aliancí a Hordou, ale i uvnitř obou frakcí napjatější než kdy jindy. Přesto se jejich členové upírají ke stejnému cíli – dostihnout Temnou paní a zabránit jí v jejích plánech. Král Anduin Wrynn tímto úkolem pověří její vlastní sestru Allerii a Turalyona.

Mezitím Rada Hordy čelí rozšiřující se propasti mezi nimi a královnou Talanji. Nezbývá jim než na Zandalar poslat mladého Zekhana, který královnu zachránil před nevydařeným atentátem. V tu chvíli ještě nikdo netuší, jak důležitý úkol Zekhanovi svěřili. Zandalar se totiž ocitl ve středu Sylvanasiných plánů.