Pred dvesto rokmi bola z Auréale ukradnutá mágia. Odile vždy vedela, že práve ona ju obnoví. Sedemnásťročná Odile, ktorú vychovával pomstychtivý čarodejník, sa roky pripravovala na lúpež svojho života. Je to jednoduché: musí preniknúť do paláca a ukradnúť kráľovu korunu, ktorá dokáže obnoviť mágiu. Aby sa jej to podarilo, prevezme identitu krásnej šľachtičnej Marie d'Odette, pričom ju premení na labuť. Keď však kráľa nečakane zavraždia a zo zločinu je obvinený jej brat, Odile je nútená požiadať Marie o pomoc. Spolu začínajú rozpletať pavučinu lží a podvodov, v dôsledku čoho si Odile už nie je istá, komu môže veriť. Nakoniec si musí vybrať. Čo je pre ňu dôležitejšie – jej misia alebo dievča, do ktorého sa zamilovala? Osud kráľovstva teraz závisí od toho, či urobí správne rozhodnutie.