Zem sa chveje. Z diaľky znie hudba tisícich verklíkov. Vzduchom tancuje ligot farieb, aké ľudské oko doposiaľ neuzrelo. Fantazmagória prichádza. Otriasa okolitou krajinou a otvára svoje brány pre všetkých zvedavcov, čudákov, utečencov, blúdiacich a pútnikov. Jej šapitó napĺňa tajuplne fascinujúca prítomnosť najrozmanitejších mechanických zverov, groteskného harlekýna, šarmantného kúzelníka a jeho jednookej asistentky, húževnatého akrobata, zaľúbeného bábkara a naťahovacej bábiky. V zákulisí sa však ich osudy a životné príbehy splietajú, uzlia a rozchádzajú. Pre pochopenie človečieho vnútra je potrebné nahliadnuť za oponu prvých dojmov. Ľudské činy totiž majú rôzne motívy.