Vyřeší čarodějka a její prohnaný démon záhadnou vraždu kupce ve městě, kde není radno nikomu věřit? Čarodějka Elsya a její pomocník, lotrovský opeřený démon Kahul, přijíždějí do přístavního města Tiriada za kupcem Bakchónem. Elsya se ho chce vyptat na původ jistého knižního svazku, který by jí měl ukázat cestu ve vyšetřování smrti jejího otce. Jenže sotva dvojice najde Bakchónův dům a ohlásí se k audienci, kupec je za záhadných okolností zavražděn. Elsya se proto přidá ke komisaři Villinovi, aby sledovala pátrání, a svého prohnaného a poživačného pomocníka posílá hledat další vodítka, která by mohla přispět k nalezení pravdy. 

Celý případ se však dále komplikuje a brzy začíná být jasné, že v tomto městě lze věřit jen málokomu. Události dvou perných dní tak prověří důvtip obou vyšetřovatelů i jejich sílící vzájemnou náklonnost.