Hlídkaři se spojili pod vedením Adequin Rakeové a sbírají síly, aby mohli ke vzpouře podnítit celé Společenství systémů. Cavalon Mercer se svojí znovunalezenou babičkou však mezitím objeví hrozivé řešení problému biologické zbraně, s jejíž pomocí chce Cavalonův děd vyhladit velkou část lidstva.

Jak Adequin, tak Cavalon se opět musí pustit do závodu s časem, chtějí-li zabránit genocidě a navíc zachránit celý kolabující vesmír. Budou potřebovat každičkého spojence, který by jim mohl přispěchat na pomoc – i takové, o nichž ještě vůbec netuší, že existují…