Za vlády knížete Rostislava doputují na Velkou Moravu slovanští věrozvěstové Konstantin s Metodějem, aby přinesli nejen víru, ale i písmo a vzdělanost moravskému lidu. To se však příčí franckému králi Ludvíku Němcovi, který za jejich misií vidí ohrožení franckého mocenského vlivu na Velkou Moravu. Kvůli zradě proradného Svatopluka toužícího po moci je kníže Rostislav zajat a odvezen na soud do Řezna. Mračna se začínají stahovat nejen nad Rostislavem, ale i nad slovanskou misií a celou Velkou Moravou...