Emocionálna cesta muža, ktorý sám prechádza drsnou púštnou krajinou. Ujíma sa opusteného, zaprášeného psa, v ktorom nachádza najvernejšieho priateľa. Príbeh sa stupňuje, keď cudzinec a pes zavítajú do mesta, odkiaľ obaja odišli kvôli Malichernosti a závisti ľudí. V meste prevláda ľudská pýcha a zloba. Na ceste za svojim šťastím a hľadaním skutočného domova si prejdú peklom, ale i radostnými chvíľkami, ktoré ich prinášajú k ich cieľom. Dôjdu však do cieľa?