Pája miluje poníky a s jedním se už i přátelí. Když o prázdninách nastupuje na tábor pořádaný farmou ve Slunečném údolí, je přesvědčená, že bude mít na starost právě jeho – krásného poníka, kterého navštěvovala v ohradě cestou ze školy. Místo vysněného Mráčka však dostane dobráckého poníka Henryho, vhodného pro začátečníky. Pája je rozhodnutá získat Mráčka stůj co stůj, i když ví, že vůči Henrymu to není fér. Jenže všechno bude trochu jinak…