Prokop Samsa, bývalý důstojník elitní jednotky, si prošel soukromým peklem. Na útěku před svou minulostí se skrývá na šumavské samotě, uprostřed hlubokých lesů a ponurých bažin. Jednoho dne pronásleduje na slati tajemnou postavu a spadne do jámy plné jílu, kde bojuje o přežití. Brzy si uvědomí, že se jeho tělo mění v cosi podivného. Dokáže Prokop proměnu zastavit? Jak daleko je ochoten zajít, aby ochránil své blízké?