Morris se nenarodil jako zlý člověk. Zlo se v něm objevilo, až když za tragických okolností zemřela láska jeho života. Zničený žalem se rozhodl pracovat pro samotného ďábla Los Angeles – pro Liama O’Direa. Vstoupil k řadám démonů a žil tak víc než deset let. Neviděl nic zlého na tom, co dělá nebo kým se stal. Jenže osud mu do cesty postavil ženu, kterou si pamatoval ještě z dob, kdy bylo všechno v pořádku. Arianna, sestra Morrisovy zemřelé dívky, je připomínkou jeho tehdejšího života. I když by se neměli stýkat, začínají spolu trávit čím dál víc času. Žena, která přišla o všechny a všechno s výjimkou svého velkého srdce. Muž, který měl všechno, jen ne to dobré, protože to v sobě udusil. Přestože působí jako dva pravé opaky, mají toho společného víc, než by se zdálo. Jak O’Dire zareaguje, až zjistí, že má Morris srdce? Co udělá žena, jež nevydrží žít v pekle? Čeho je schopný muž, který najednou nemá co ztratit?