Erotické sny Sereny Larkové o upírech jsou tak živé a intenzivní, až ji to děsí. Mohla by být skutečnou součástí těchto nočních vizí? Drake Swift a Jonathon, lord Sommersby, dva odvážní lovci upírů, možná znají pravdu o její minulosti – a budoucnosti. Trojice pátrá v temných ulicích Londýna po odpovědích a zároveň svádí zoufalý boj o čas. Serena je jen napůl člověkem a její nevyhnutelná proměna, za kterou může poděkovat neznámému otci, se blíží. Pokud se Drakeovi a Jonathonovi nepodaří včas zabránit proměně, budou ji muset zabít… Jenže ani nevalné vyhlídky na budoucnost nedokážou převážit fakt, že Serena nezvládne déle vzdorovat. Když jí Sommersby a Drake ukážou novou stránku života, kde záleží jen na nekonečné rozkoši a smyslnosti – poleví v ostražitosti a otevře se podmanivé touze…