Filipa je zdánlivě obyčejná holka. Její život nabere nečekané obrátky, když zjistí, že její podivínská babička je ve skutečnosti mocná čarodějka, která se právě rozhodla předat jí své magické schopnosti a prozradit tajemství modrého slona. Podaří se Filipě splnit nelehký úkol - zachránit svět lidí od zla?