Půlnoční kroniky pokračují.Roxy a Shaw se konečně přestali bránit svým vzájemným citům a sblížili se. Jenomže osud je opět rozdělí – a tentokrát se zdá, že už nadobro. Shaw se potýká se svou minulostí, o níž se nyní dozvěděl a kvůli níž ho trápí nepřekonatelný pocity viny. Musí přijít na to, kým vlastně je. Do jaké míry zůstal krutým čarodějnickým mistrem a nakolik se stal mužem téměř bez vzpomínek, který dosud několik měsíců bojoval po boku lovců.A během této těžké doby se snaží přijít na to, jak získat Roxy zpět. Je ochoten pro to udělat všechno. Jenomže, i kdyby se mu to podařilo, pořád je zde prokletí posla smrti, které mu nedá spát. A jestli se Roxy nevrátí a nedokončí svůj úkol – poslat všechny uprchlé duše do podsvětí –, bude všemu definitivní konec. Roxy dala Shawovi před nějakým časem svým chybným rozhodnutím druhou šanci, otázkou však zůstává, zda ji Shaw využije a zda si ji vůbec zaslouží…