Dobrodružstvo, ktoré zažili v zakliatom kláštore, ich poznačilo. Najradšej by na to krviprelievanie zabudli. Lenže keď sa Adam Šarkan a Zuzka Kráľovičová pridajú k Pavlovi Dobšinskému na ďalšej výprave za ľudovými povesťami, do ich životov znovu vtrhne temnota. Dolapenie zvráteného vraha spustí lavínu udalostí, ktoré Šarkana prinútia siahnuť po zbrani a prebudiť v sebe inštinkty lovca ľudí.

Medzitým na Gemer prichádza niekoľko podivuhodných cudzincov. Sikulský šľachtic, jeho tajomný pobočník z čias vojny v Mexiku a turecký vzdelanec sú po prevratnom archeologickom náleze v dolnom Podunajsku na stope ďalšieho pokladu. Ten by údajne mohol prebudiť sily, čo sa vymykajú ľudskému chápaniu, a zmeniť tvár sveta. Cesty oboch skupín sa čoskoro pretnú.