Nad Chazarskou říší se vznáší zlá předtucha.

I třetí část cyklu Bohatýr je skvěle namíchanou směsí historie, fantasy, bojů a nových postav. K varjažskému knížeti Svjatoslavovi se vracejí bohatýři v čele s Iljou Muromcem, aby mu pomohli dobýt Chazarskou říši.

Prosperující Chazarská říše je ohrožena západním sousedem.. Kyjevští Varjagové mají dost důvodů nenávidět Chazary, touží pomstít porážku, které se jim dvakrát dostalo, ale hlavní důvod, proč se chystají vpadnout do Chazarské říše, je jejich touha otevřít si přístup k moři, podrobit si arabský kalifát a ovládnout obchod na Hedvábné stezce. Svjatoslav v čele nejlepšího vojska, jaké kdy Varjagové měli, už stojí na hranicích. A cestou bude loupit, plundrovat, rabovat a ničit. Aby se ubránili, spojí se Chazaři s kavkazskými národy ve snaze ubránit svou vzkvétající říši proti barbarům. Bojů se účastní i IljaMuromec a další knížecí bohatýři, kteří si během krutých bojů začnou uvědomovat, že jejich největším nepřítelem jsou oni sami a jejich pochybnosti o smyslu válečného běsnění. I knížeti Svjatoslavovi začíná docházet, že zvěrstva, která páchá jeho armáda, už přesahují hranice lidskosti.