Bochoř u Přerova, léta 1941 a 1942. V lázeňské vesnici se proplétají osudy dvou mužů – Ambrože Ptáčka, který pro vrtkavou lásku opustil rodinu, a Dezidera Horváta, patriarchy cikánské rodiny hledající v době nacistické okupace bezpečí. Zatímco starosta Lanč se snaží chránit vesnici před nacistickými nařízeními, někdo s potěšením píše udání a přilévá olej do ohně nedůvěry. V těžkých časech bojuje i Ambrožova žena Máří, která navzdory rozkladu manželství hledá sílu zachovat svým dětem domov.