Když zmizí kočka Máša a pes Cindy, Karolínka s Denisem se vydávají do lesa, aby je našli. Netuší ale, že je čeká cesta do tajného světa zvířecího společenství, kam lidské oči téměř nemohou. Společně s fenkou Bejínkou prožijí dobrodružství, které je naučí, že láska trvá, i když se musíme rozloučit. Jemná, citlivá pohádka pro všechny děti, které milují zvířata a věří na kouzla.