Ľudia odpočítavajú posledné sekundy starého roka a v Hollywoode vládne chaos. Detektívka Renée Ballardová z LAPD čaká na tradičnú oslavnú paľbu do vzduchu. No o pár minút neskôr ju zavolajú na miesto, kde jedna z guliek zasiahla majiteľa autoservisu. Renée rýchlo zistí, že to nemohol byť jeden z projektilov, čo padali z neba po silvestrovskej streľbe, a že smrť muža súvisí s inou nevyriešenou vraždou – s prípadom, na ktorom kedysi pracoval Harry Bosch. Zatiaľ čo spoločne preverujú súvislosti medzi novým a starým prípadom, musí pátrať aj po diabolskej dvojici s prezývkou Polnoční. Tí znásilňujú ženy priamo doma v spálni, a nezanechávajú po sebe nijaké stopy. Policajné oddelenie je otrasené pandémiou a protestami, no Ballardová dúfa, že vyriešenie oboch prípadov jej pomôže zachrániť vieru v prácu, ktorú robí.